A construtora MRV&Co (MRVE3) anunciou nesta quinta-feira (6) que protocolou pedido de oferta pública primária de ações (follow on). O lote inicial será de 58,6 milhões de papéis. A ideia é precificá-los em 13 de julho.
Além disso, a oferta pode ser acrescida em até 33,3% para atender a eventual excesso de demanda.
Assim, considerando a cotação de fechamento das ações na véspera do anúncio, de R$ 12,79, a operação soma R$ 1 bilhão se considerada a venda também dos papéis adicionais.
A MRV disse que a pretende utilizar a totalidade dos recursos líquidos da oferta para melhorar a estrutura de capital da companhia, exclusivamente na atividade de incorporação no Brasil.
Por fim, destaca-se que BTG Pactual, Bradesco BBI, Itaú BBA e Santander Brasil são os coordenadores da oferta.
OFERTA PRIMÁRIA OU FOLLOW ON – O QUE siginifica?
Uma oferta primária de ações ou, follow on, é uma forma pela qual uma empresa decide emitir e vender novas ações para o público em geral. Isso acontece quando ela precisa de recursos adicionais para financiar seus projetos, expansões ou outras necessidades do negócio, como pagamento de dívidas.
Assim, uma das opções que uma empresa listada em bolsa possui é oferecer mais uma “fatia” do seu negócio ao mercado, emitindo novas ações e as oferecendo aos investidores.
A oferta é chamada de “primária” porque as ações emitidas são novas, ou seja, não existiam anteriormente. É uma oportunidade para a empresa captar recursos, diluindo a participação dos acionistas existentes. Com isso, novos investidores se tornarão donos de uma parte da companhia ao comprarem essas ações recém-emitidas.
É fundamental que os investidores façam uma análise criteriosa da empresa antes de decidirem investir. Assim, devem considerar seus fundamentos financeiros, projeções de crescimento e outros indicadores relevantes. Dessa forma, poderão melhor avaliar se querem ou não participar da oferta.