A companhia aérea Azul captou US$800 milhões com a venda de títulos de dívida no exterior.
De acordo com John Rodgerson, CEO da empresa, esta foi a maior captação da história da empresa.
Os títulos (sênior notes) vencem em agosto de 2028, têm cupom de 11,93% ao ano, e a procura ficou acima do esperado.
“Hoje concluímos a oferta, tendo recebido quase três vezes a demanda original que estávamos buscando de capital e com taxas mais favoráveis do que as que temos visto na região”, afirmou Alex Malfitani, CFO da aérea.
A empresa Azul Secured Finance LLP, uma das subsidiárias da Azul nos Estados Unidos, foi quem emitiu tais títulos de dívida da companhia.
As ofertas fazem parte do plano de reestruturação da Azul. O objetivo é otimizar o cronograma de amortização de dívidas e a estrutura de capital da companhia.
A primeira etapa desse plano foi um acordo sobre as dívidas com empresas de arrendamento e fabricantes de aeronaves, o equivalente a 80% dos débitos da companhia.