A Arezzo (ARZZ3) anunciou a compra de uma marca italiana de sapatos femininos, a Paris Texas. A companhia brasileira fundada por Alexandre Birman pagará 25 milhões de euros pelo controle da empresa italiana.
Desse valor, 10 milhões de euros vão para o caixa da Paris Texas. A ideia é financiar a expansão da marca, em especial no mercado dos Estados Unidos.
Por outro lado, os outros 15 milhões de euros irão para os fundadores da Paris Texas, Annamaria Brivio e Massimo Baltimora, que seguem com 35% de participação no negócio. Ambos continuam à frente da operação.
O valor da negociação (M&A) representa múltiplos de 1,9 vez a receita da Paris Texas em 2022 e 11 vezes lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, em inglês).
Na transação, que incluiu 6 meses de negociações, a Arezzo desembolsará o capital de imediato.
“Ao longo dos últimos dois anos, e especialmente 2022, nos dedicamos a olhar o mercado internacional. Buscamos marcas com alto potencial de crescimento, mas tendo a origem ‘made in Italy’”, esclareceu o fundador da Arezzo, Alexandre Birman.