O fundo imobiliário XP Malls Fundo de Investimento Imobiliário (XPML11) vai fazer uma nova emissão de cotas, a sua 7ª.
A oferta pretende captar R$250 milhões inicialmente. O valor pode ser reduzido em caso de distribuição parcial ou aumentado em razão da distribuição adicional de cotas.
Assim, o montante inicial da oferta do XPML11 será de 2.451.702 milhões de novas cotas, no valor unitário de R$102,88. Nesse valor já estão inclusos os custos da oferta, que serão arcados pelo fundo.
Contudo, o FII poderá aumentar a quantidade de novas cotas inicialmente ofertada em até 20% (490.340 cotas), a critério do administrador e do gestor do fundo, para atender um eventual excesso de demanda durante o período do direito de subscrição de montante adicional.
A 7ª emissão do XPML11 será restrita, e por isso é destinada exclusivamente a investidores profissionais.
No entanto, todos que forem cotistas do fundo em 15/09/2022 poderão participar durante o período de preferência e o de subscrição das sobras, independentemente de sua qualificação de investidor.
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS
Segundo o Fato Relevante da Oferta, os recursos obtidos com a nova emissão de cotas serão destinados para:
- (i) pré-pagamento parcial de dívidas assumidas pelo Fundo em decorrência de operações anteriores,
- (ii) investimentos nas expansões em curso do Shopping Cidade Jardim e do Catarina Fashion Outlet,
- (iii) eventuais aquisições de novos Ativos Imobiliários
- (iv) otimização da estrutura de capital do Fundo.
Direito de preferência
Quem detiver cotas do XPML11 em15/09/2022 (data-base) poderá exercer o direito de preferência até a proporção de cotas integralizadas e detidas, obedecendo o fator de proporção de 0,13123635119 (13,12%).
Assim, se um cotista possuir 100 cotas do XPML11 na data-base, terá direito a subscrever até 13 cotas no exercício do direito de preferência.
O período para exercício do direito de preferência vai de 19.09.2022 a 29.09.22 na B3 e a liquidação da preferência (dia de pagar pelas cotas subscritas) é no dia 30.09.2022.
Os cotistas poderão ceder, a título oneroso ou gratuito, seu Direito de Preferência exclusivamente a outros Cotistas, total ou parcialmente, exclusivamente por meio do Escriturador, a partir da data de Início do Direito de Preferência, inclusive, e até o 9º (nono) dia útil subsequente à Data de Início do Direito de Preferência (inclusive).
Além disso, os cotistas que tiverem exercido o direito de preferência, poderão também exercer o direito de subscrição das sobras e o do montante adicional.
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RESUMO 7ª EMISSÃO DE COTAS XPML11
- Preço cota: R$102,88
- Data-base: 15.09.2022
- Período para exercício da preferência: 19 a 29 de setembro de 2022
- Fator de proporção (direito de preferência): 13,12%
- Período de sobras: 04.10.22 a 07.10.22
- Montante Inicial de captação: R$250 milhões;
- Montante mínimo: R$10 milhões;
- Lote adicional: R$49,99 milhões
- Oferta Restrita
- Permitida a cessão gratuita ou onerosa do direito de preferência (somente junto ao Escriturador da Oferta).