O Conselho de Administração da Itaúsa (ITSA3; ITSA4) aprovou um aumento de capital social, passando de R$63,5 bilhões para 64,377 bilhões, uma diferença de R$877 milhões.
Com isso, a holding emitirá mais de 134,92 milhões de novas ações, do tipo escriturais e sem valor nominal. Desse total, mais de 46,366 milhões são ações ordinárias, enquanto 88,556 milhões são ações preferenciais.
O preço de emissão vai ser de R$ 6,50 por ação, baseado na média ponderada das cotações das ações preferenciais negociadas nos últimos 84 pregões e aplicado um deságio de 30%.
Assim, a companhia informou que utilizará os recursos captados para reforçar o caixa e ampliar o seu nível de liquidez.
Segundo a Itaúsa, o período de exercício do direito de preferência será de 24 de agosto de 2023 a 22 de setembro de 2023, na proporção de 1,39%.
Por outro lado, a data-base para ter direito de preferência será o final do pregão de 17 de agosto. Com isso, a partir de 18.08.2023, inclusive, as ações não farão jus ao direito de preferência pelo acionista (ex-direitos de subscrição).
Por fim, a empresa destaca que o direito de preferência poderá ser livremente cedido pelos acionistas da Companhia a terceiros, nos termos do artigo 171, §6º, da Lei 6.404/76, no mesmo período determinado para o exercício da preferência.
RESUMO – AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL ITAÚSA
- Preço de emissão: R$6,50 por ação
- Direito de preferência: 24.08.2023 a 22.09.2023
- Fator de proporção: 1,390757436%
- Data-base: 17.08.2023
- Data ex: 18.08.2023