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A Iguatemi (IGTI11) assinou o contrato para aquisição de participação adicional de 36% no Shopping JK Iguatemi.
O valor da aquisição será de R$ 667 milhões, sujeito a eventuais ajustes nos termos do contrato e será pago na data do fechamento da transação.
“A aquisição da participação remanescente no Shopping JK Iguatemi aumentará a exposição a um ativo já existente de alta performance”, afirmou a empresa.
O fechamento da operação depende da aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
A aquisição será feita por meio da sua subsidiária Mutuall Soluções Financeira, de 100% da Adeoti Empreendimentos Imobiliários.
Em tempo, a Iguatemi informou que fará uma oferta primária de ações, inicialmente composta por 24.716.000 Units. A oferta será coordenada pelo BTG Pactual, com o Itaú BBA, Santander, Credit Suisse e Bradesco BBI.
A companhia terá aumento de capital de cerca de R$ 495 milhões levando em conta o último fechamento (R$ 20 por unit).
A oferta poderá ser ampliada em 65% ou em cerca de 16 milhões de papéis, totalizando até R$ 815 milhões.