O banco digital pretende levantar entre R$ 15 bi a 25 bilhões em sua oferta inicial (IPO). A estimativa de valuation pode chegar a R$ 500 bilhões, colocando a companhia com valor de mercado superior ao do Itaú.
Recentemente a Berkshire Hathaway (BERK34), empresa de Warren Buffett, fez um investimento de R$ 500 milhões no Nubank, que chegou a ser avaliado em U$ 30 bilhões (aproximadamente R$ 155 bilhões).
Se o Nubank for listado com valor superior ao do Itaú, entrará para o time das maiores fintechs do mundo, superando a Hobinhood. Em 2020 o banco fechou com prejuízo de R$ 230 milhões e uma carteira de empréstimos de aproximadamente R$ 18 bilhões, mas no primeiro trimestre deste ano entregou lucro de R$ 6,8 milhões.
Segundo ranking da CBInsights, o Nubank é a sétima fintech mais valiosa do mundo e com a elevada taxa de crescimento adotada pela empresa, tem forte potencial para se tornar a maior fintech do mundo nos próximo anos.
Atualmente o banco digital possui mais de 40 milhões de clientes e cada vez mais ganha espaço com a praticidade da plataforma e eficiência no atendimento ao cliente. Seu público alvo inicialmente eram os jovens e pessoas com baixa renda, mas com a evolução para manter a competitividade alta com os demais concorrentes a empresa conseguiu atrair uma variedade de público maior.
Para ajudar a liderar o IPO, o Nubank contratou Morgan Stanley, Goldman Sachs e Citigroup.